사랑하는 인간을 위해 제국을 세워주었으나 정작 그를 믿지는 못한 마녀 데사. 황손을 낳기 위해서는 마녀의 힘을 버리고 평범한 인간이 되어야 하는 상황에서 그녀는 영원한 사랑을 맹세하는 황제 하트완을 시험하기 위해 내기를 제안한다. 똑같은 얼굴을 한 108명의 여자들 사이에서 자신을 찾아내 보라는 것. 황제 하트완은 이를 받아들이고 마지막에 누구를 선택하든 선택받은 사람을 황후로 맞이하겠다는 파격적인 조건까지 내 건다. 황후의 자리가 걸린 내기는 제국 전역에 알려지고, 황궁에는 마녀 데사와 닮은 107명의 여자들이 모인다. 한편 데사를 흠모하던 어린 마녀 아리트는 데사가 인간이 되지 않도록 황제와의 내기를 방해하기 위해 인간들 틈에 끼어 은근슬쩍 황궁에 발을 들이는데?! 한 치 앞을 알 수 없는 혼란 속에 진행되는 황후 찾기. 과연 최후에 이기는 것은 누구일까?